【课程背景】
房地产已经进入产业转型期，传统的地产企业资金链普遍吃紧。如何根据2014年金融监管政策的变化，进行融资创新，降低融资成本，建立持续顺畅的融资体系，提升企业融资能力，提高投资收益，成为我国地产人当下的重要之务。为了总结中国地产企业2014年最新融资实操经验，特邀请财税专家王老师为大家讲授最新的地产融资创新方法，提高贵公司融资效率。
【学员对象】
房地产企业董事长、总经理、财务总监、财务经理、投资运营部总监、经理、会计主任、财务人员等相关部门负责人。
【金牌导师】
王老师：财税导师，资本运作高手，地产私募专家，全国房地产经理人联合会研究员，国内知名房地产行业实战派财税专家、纳税筹划专家；注册税务师、会计师、注册内部审计师。
具有十多年财务税收管理工作经验，具有丰富的资本运作经验，主导参与多个地产私募基金的设立和运作，参与部分企业的境内外上市运作。在多年的财税咨询实践中，对各类企业的投融资运作管理有非常深入的研究。先后为多家企业提供过财税咨询服务，多次主讲税务管理课程。
培训风格以实务见长，知识渊博、理论功底深厚。采用互动教学，内容充实新颖、气氛活跃、案例经典、分析深刻，在业内享有良好声誉，被誉为“财税通”。
【课程大纲】
一、2014年房地产企业融资环境的主要政策变化-把握融资创新思路
1、银行信贷的主要政策变化分析
（1）《关于规范商业银行同业业务治理的通知》（银监办发〔2014〕140号
（2）《关于规范金融机构同业业务的通知》（银发〔2014〕127号）
2、信托融资的主要政策变化分析
（1）《关于信托公司风险监管的指导意见》（银监办发[2014]99号）
（2）《关于加强信托公司房地产业务监管有关问题的通知》（银监办发[2010]54号）
3、证券公司融资的主要政策变化分析
（1）《关于进一步推进证券经营机构创新发展的意见》（证监发〔2014〕37号）
（2）《关于大力推进证券投资基金行业创新发展的意见》
4、保险公司融资的主要政策变化
5、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）解析
二、银行信贷的融资创新（重点-创新思路搞到钱）
1、银信合作模式解析
2、银证合作模式解析
3、银基合作模式解析
4、同业业务融资规避银发【2014】127号文的思路
案例1：某项目利用同业业务实现融资创新
三、信托融资创新
1、信托融资的模式：贷款模式、股权模式、基金（资产池）模式
2、信托融资创新的主要思路
3、夹层融资
4、房地产信托受益凭证
5、受益权计划（应收账款、租金、股权收益权、项目收益权）融资
5、信托融资注意的税务事项
案例2：应收款受益权融资
四、资产证券化--资产管理计划专项融资创新（重点）
1、资产管理计划的发行主体
2、设立资产管理计划的程序与模式
3、双资产管理计划在流动性创新中的应用
案例3：海印股份专项资产管理计划分析
五、资产证券化--房地产投资信托基金融资（重点）
1、房地产投资信托基金的模式
2、组建房地产投资信托基金的途径
3、如何突破主体债务融资，实现真实销售和破产隔离
4、中国版房地产投资信托基金融资创新的重点
案例4：中信启航融资创新案例解析
六、私募债融资（适合中小房企）
1、什么是私募债？
2、如何发行私募债？
3、私募债的融资成本如何？
案例5：河北唐隆房地产开发股份有限公司私募债
七、股权融资（与房地产私募投资基金合作）
（一）合作开发融资
1、与国内外大型房企合作开发主要模式
2、与大型商业机构合作开发
3、与海外基金合作开发
4、公私合营合作开发
（二）股权转让融资
1、股权转让融资的资金资本（必要投资收益率）；
2、股权转让融资的税收监管政策（营业税、土地增值税、所得税、印花税与契税）
4、循环股权转让的税务规划要点，差额计税是关键；
3、股权转让税务规划的风险（境内转让和境外间接转让）
（三）项目转让融资与税务规划
1、项目转让融资的资金资本（必要投资收益率）；
2、项目转让融资的税收监管政策（营业税、土地增值税、所得税、印花税与契税）
3、项目转让的税收规划要点
八、房地产企业上市融资
1、如何选壳？
2、借壳上市和买壳上市的操作重点
3、直接IPO的难度
4、项目公司被上市公司合并的好处
5、股权质押融资
6、市值管理
案例六：某企业借壳上市分析
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