【课程背景】
中国的房地产企业走在转型与创新路上，一大批企业更是将快速扩大规模定为首要战略…..
冀望奔向更大目标的房地产企业，需要获得更多的土地，对资金的渴求无疑会更大，但在2017年伊始就显现出的国内融资渠道收紧趋势下，公司高管及财务负责人，必须要从企业的战略高度去审视融资战略，了解地产金融政策变化趋势，学会搭建企业的融资平台体系，掌握各种创新融资渠道，才有可能拿到融资、拿到更低成本的融资，才能驱动公司业绩增长，创造企业价值。
我们及时判断出行业及企业客户之需求，对过去两年的1000余位房地产企业管理高层学员、以及合作客户的财务总监的进行调查反馈后，邀请实战专家进行了专题设计，系统梳理新形势下房地产企业对融资体系的要求，系房地产业内首次推出的实战、深度、指导落地操作性的高峰论坛。
【金牌讲师】
陈老师：
厦门国金总经理，中国科学技术大学首届少年班学员、美国伯克利加州大学、复旦大学博士，作为中国国际金融有限公司创始人之一，筹建中金公司资产管理部并担任执行董事，曾任巴克莱银行（香港）董事总经理、新华信托副董事长、中国盛海投资管理有限公司（香港）执行总裁 、苏格兰皇家银行环球银行及市场部（香港）董事总经理、花旗集团环球证券化市场部（香港）董事。
在中国大陆主导完成金额达数亿美元的多个房地产融资项目，作为项目负责人之一，参与主导首例以国内物业为抵押物、在海外发行的房地产投资信 托（ REIT）和商用物业抵押贷款资产证券化（ CMBS）的策划与发行；为数个国内大型企业和金融机构提供投融资咨询服务。
王老师：
本论坛总策划及设计师，房地产融资及财税实战专家，金融财税中心首席专家，担任多家上市公司独立董事及财务顾问，为多家房地产企业设计融资战略及融资方案，提供融资税务筹划设计。
郭老师：
瀚德金融创新研究院院长，厦门国金首席经济学家，中组部国家千人计划特聘专家，清华大学五道口金融学院鑫苑房地产金融科技研究中心副主任，并兼任中央财经大学客座教授，中国资产证券化论坛执行秘书长，上海期货交易所博士后指导专家，上海市金融青联常委，上海市基建研究会常务理事等职务。2012年在中国证监会对上海期货交易所副总经理的全球招聘中胜出并获得总经济师意向。2013年回国，此前曾就职于美国对冲基金Zais集团董事总经理、亚太区总裁。此前还工作过美国IDC集团、瑞信投行、房利美。
获有美国印第安那大学经济学博士学位。已发表400多篇投资论文和20多篇学术论文。发表刊物包括：期货市场学报;牛津经济学报和统计学通报；中国金融等。对宏观经济，资产证券化市场，及监管的分析和研究结果曾见诸于华尔街时报，芝加哥论坛报等。
黄老师：吉林信托华东市场总经理
许老师：金地集团稳盛基金总裁
许老师：中伦律师事务所合伙人
张老师：鹏元信用合伙人
【课程大纲】
第一天（5月19日）：结构化金融创新
上午：9:00—12:00
一、地产金融政策主要变化解析
1. 央行宏观审慎监管体系
2. 银行信贷政策的主要变化
3. 信托融资政策的主要变化
4. 证监会体系（证监会、中基协、上交所、深交所）融资政策的主要变化
5. 保监会体系融资政策的主要变化
二、如何搭建房地产企业融资平台
1. 集团统一授信对融资平台的影响
2. 合并报表对融资平台的影响
3. 营改增后融资思路的调整
4. 股权和融资结构的设计
5. 如何维护企业的融资平台
三、案例分享：某地产企业融资战略及平台搭建案例
下午：13:30—18:00
四、银行信贷融资创新
1. 委托定向投资
2. 存单质押
3. 供应链融资
4. 抵押贷款证券化
5. 前海人民币跨境贷款
五、地产私募基金融资创新
1. 地产私募基金的投资方式
2. 地产私募基金的投资重点
3. 地产私募基金融资的注意事项
4. 地产私募基金融资方案设计
5. 夹层基金融资方案的设计
6. 地产私募基金创新重点
六、房地产企业境外融资
1. 境外融资的渠道和方式
2. 境外融资的前期准备
3. 境外融资的风险防范措施
第二天（5月20日）：房地产资产证券化专题研讨及落地
上午：8:30--12:00
一、中国房地产企业资产证券化最新政策解析
1. 企业资产证券化业务监管规则要点
2. 资产支持证券业务申报流程
3. 基础资产负面清单解读
4. 资产支持证券二级市场制度安排
5. 备案制实行后相关ABS项目发行情况
二、中国房地产资产证券化创新模式
1. CMBS与REITs
2. 交易结构创新思路
3. 增信措施创新
三、国内房地产资产证券化典型案例解析
案例1：彩生活物业资产支持专项计划1号
案例2：明华物业信托收益权资产支持专项计划
案例3：前海万科REITs封闭式混合型基金
案例4：天房集团资产支持票据(ABN）
案例5：南京某综合体项目的信托收益权ABS——交易结构
案例6：高和招商-金茂凯晨资产支持专项计划
下午：13:30--18:00
四、房地产资产证券化的法律问题
五、房地产资产证券化的信用评价
六、案例分享：金地稳盛基金房地产融资创新实践及成功案例
第三天（5月21日）：分主题平行闭门会议
上午（9:00—12:00）
根据企业感兴趣的主题，提前预约参加不同的闭门会议，进行深度沟通与交流
专题研讨一：融资创新与税收筹划
1) 债务工具的税收问题
2) 权益性融资工具的税收问题
3) 混合型融资工具的税收问题
4) 收益权的税收问题
5) 关联企业借款的税收筹划
6) 资产证券化的财税问题
7) 融资中的税收筹划重点
专题研讨二：房地产企业资产证券化操作实务与合作交流
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《2017中国房地产融资创新研讨会》
